反差 为不知 大行评级｜交银海外：下调华润电力倡导价至23.1港元 保管“买入”评级
2025-06-29telegram 文爱 交银海外发表答复指，华润电力将会在3月20日公布2024全年齿迹，经财务模子调度后，估量2024年公司中枢盈利按年增长15.7%至127亿港元。筹商到2025年表象技俩限电率以及市集化交游量按年高涨，同期火电燃烧价差预期按年下落反差 为不知，该行下调了公司表象技俩期骗率与平均电价1至2百分点，因此下调 2025和2026年盈利规划22%和21%。 该行以分部估值法得出的倡导价下调至23.1港元，现在公司6.8倍2025年规划市盈率已在5年历史平均以下，该行合计已部分反应
聚色网 大行评级｜高盛：理念念汽车第四季功绩允洽预期 予其“买入”评级
2025-06-29高盛发表商讨泄漏指，理念念汽车旧年第四季功绩允洽预期。公司会在今晚(17日)出席功绩分析会议，该行预期投资者的问题主要聚焦市集往后的竞争环境、自动驾驶功能的进一步盘算及历程，以及对公司行将推出的纯电动车(BEV)车型之计策等。该行予其“买入”评级聚色网，H股见地价137港元。 王竹子 露出 【免责声明】本文仅代表作家本东说念主不雅点聚色网，与和讯网无关。和讯网站对文中述说、不雅点判断保握中立，分袂所包含骨子的准确性、可靠性或齐全性提供任何昭示或暗意的保证。请读者仅作参考，并请自行承担一起包袱。
女同 好意思银证券：首予泡泡玛特(09992)“买入”评级 见识价150港元
2025-06-29智通财经APP获悉女同，好意思银证券发布研报称，初度淹没泡泡玛特(09992)并予以“买入”评级，见识价150港元，指出泡泡玛特是中国潮水玩物龙头企业，民众业务河山正速即膨大，展望2023至2026年间收入及净利润年均复合增长率将分手达到56%及84%，当今对2024至2026年每股盈利展望比阛阓大量预期分手跳动25%、37%及49%，合计阛阓低估了其国外业务的增长及用户参与度。 该行臆想泡泡玛特2026年国外业务收入占比将达到55%，对比2024年上半年为30%，同期憧憬利润率将大幅升迁，而
男同 高盛：看处治念念汽车-W(02015)“买入”评级 缱绻价137港元
2025-06-29文爱xxx 智通财经APP获悉男同，高盛发布研报称，看处治念念汽车-W(02015)“买入”评级，缱绻价137港元。理念念汽车旧年第四季功绩合适预期，但本年首季收入及销量引导差于该行及阛阓预期。公司会在今晚(17日)出席功绩分析会议，该行预期投资者的问题主要聚焦阛阓往后的竞争环境、自动驾驶功能的进一步贪图及过程，以及对公司行将推出的纯电动车(BEV)车型之计策等。 【免责声明】本文仅代表作家本东说念主不雅点，与和讯网无关。和讯网站对文中论说、不雅点判断保执中立男同，区分所包含骨子的准确性、可靠
好意思银证券发表辩论答复，初次粉饰泡泡玛特，并赐与“买入”评级，指出泡泡玛特是中国潮水玩物龙头企业，各人业务邦畿正赶快彭胀ipad怎么在线看av，瞻望2023至2026年间收入及净利润年均复合增长率将分手达到56%及84%，现在对2024至2026年每股盈利瞻望比阛阓巨额预期分手跨越25%、37%及49%，合计阛阓低估了其国外业务的增长及用户参与度。 该行臆想泡泡玛特2026年国外业务收入占比将达到55%，对比2024年上半年为30%，同期憧憬利润率将大幅普及，而国外业务的执续强盛进展可能成为
成人激情网 大行评级｜大摩：下调海丰海外遐想价至18.8港元 评级“与大市同步”
2025-06-29摩根士丹利发表答复，指字据2024年全年龄迹调遣海丰海外盈利瞻望成人激情网，将2025年每股盈利瞻望上调2%，2026年每股盈利瞻望上调6%，并引入2027年每股盈利瞻望19好意思仙。该行以为，在2025至2026年集装箱输送下行周期中进一步的盈利修正将对海丰海外的估值组成压力。因此，将牛市-基准-熊市遐想市盈率分离从14倍、11倍和7倍，分离调遣至12倍、9.5倍和6.0倍。基准状况估值倍数基本适合2011年以来的历史平均水平，沟通到2025年至2026年潜在至极股息，而牛市状况估值落在一个
萝莉少女 国泰君安：督察百威亚太“增合手”评级 韩国及印度业务拉动举座功绩
2025-06-28国泰君安发布接头陈述称，督察百威亚太（01876）“增合手”评级，基于吃亏环境变化，下调中国地区销量及吨价进步幅度假定，下修2024、25年盈利预测EPS至0.45、0.51元，原值为0.650.74元，赐与2026年EPS0.56元。公司中国地区承压，量价皆跌，利润双位数下滑；韩国及印度地区则发达壮健，给举座功绩发达带来正向拉动。 国泰君安主要不雅点如下： 3Q24举座功绩：萝莉少女 百威亚太1-9月总量下跌-8.1%，收入下跌-6.1%每百升收入增长+2.2%，主因韩国收入处理方案和品牌组
苍井空快播 交银海外：保管康宁杰瑞制药-B“中性”评级 缱绻价下调至5港元
2025-06-28幼女强奸 交银海外发布意象答复称，下调康宁杰瑞制药-B（09966）缱绻价至5港元，保管“中性”评级。公司居品销售短期承压，HER2渠说念多项钞票研发快速激动。该行展望KN026和JSKN003有望在国内共计产生近50亿元的峰值销售额。 该行线路，上调康宁杰瑞制药2024年收入预测至6.57亿元东说念主民币（下同），以反应JSKN003授权互助的有关首付款，但筹商到行业合规整治影响恩维达销售、个别在研药物上市节律推迟，下调2025年收入预测至4.5亿元，并下调恩维达和KN046的经POS攻击销
萝莉 胜利女神：nikke 麦格理：守护维他奶外洋“抓有”评级 目的价上调至9.6港元
2025-06-28av女优的现场 麦格剪发布有计划敷陈称，予维他奶外洋（00345）“跑赢大市”评级，将目的价上调55%至10.7港元。 维他奶外洋2025财年上半年生意利润同比升50%，主要由于严格的告白及促销截至及生意杠杆，抵销了澳州及新西兰业务的生意蚀本。期内，维他奶中国内地及香港的计算利润率，分裂改善至11.1%及13.8%，集团处分层目的分裂是复原至16%及19%的岑岭水平。 麦格理清晰，沟通到维他奶审慎的营运开支，故将其2025财年净利润展望上调14.6%。不外鉴于营收增长期景较为暖和，故同期将20
av 女同 国信证券：督察天立海外控股“优于大市”评级 轻重聚集转型推动ROE创下新高
2025-06-28国信证券发布扣问论说称，督察天立海外控股（01773）“优于大市”评级，2024年收入功绩超出该行此前预期，再次解释其出色的办学智商。商酌到近期多地出台表述积极的民办教授战略，从监管端看行业已渡过最贫窭时候，而公司办学智商也捏续取得考据（2024年川内熟谙校本科率督察90%以上，远超四川省平均水平）。此外公司多支业务已向集团外部学校拓展，后续有望带来更多收入功绩弹性。 国信证券主要不雅点如下： 公司2024财年经调净利润增长56%，超出预期。 2024财年公司结束收入33.21亿元/+44.2